¿Operadores regionales usando espectro 5G? Costa Rica y Brasil

En muchos mercados existen operadores móviles regionales, y empresas que utilizan las tecnologías móviles o el espectro radioeléctrico para ofrecer servicios de Internet fijo. Conocido en inglés como Fixed Wireless Access, servicio fijo inalámbrico. Las empresas móviles también utilizan su espectro y red móvil para ofrecer el servicio fijo inalámbrico a los hogares que se encuentren dentro de su cobertura, a fin de ampliar su base de sus clientes y sus ingresos.

Ahora bien, los operadores regionales pueden aprovechar el espectro disponible en zonas o localidades donde por la cantidad de población, numero de viviendas o concentración de la población o viviendas se hace económicamente atractivo desplegar una red. En este caso 5G, dependiendo de la banda de frecuencias a utilizar. Sin embargo, en todos los mercados esto no es necesariamente rentable, aunque posible técnicamente.

La posibilidad de que 5G sea atractiva para ofrecer un servicio fijo inalámbrico depende de la capacidad que ofrezca la red, es decir, ofrecer este servicio sin disponer de 100 MHz en la banda de 3,5 GHz o de 20 + 20 MHz en la banda de 700 MHz, lo hace menos atractivo para el cliente, si lo comparamos con las otras tecnologías, como el caso de la fibra óptica directa al hogar, Fiber To The Home (FTTH).

En el caso de la reciente subasta 5G realizada por la SUTEL, se ofertaron a los operadores regionales espectro en las bandas de 700 MHz, 3,5 GHz, 26 GHz y 28 GHz.  La SUTEL utilizó el modelo aplicado por ANATEL en Brasil, aunque son países completamente distintos desde el punto de vista de sus mercados de telecomunicaciones. El objetivo de este análisis es identificar estas distinciones, como una muestra sobre los elementos que se deben considerar al diseñar una subasta de espectro 5G.

En la imagen, se muestran los resultados obtenidos por la Cooperativa Alfaro Ruiz, en la banda 700 MHz en total obtuvo 10 + 10 MHz, en 3,5 GHz un ancho de banda total de 10 MHz, en 26 GHz un ancho de banda de 100 MHz y en 28 GHz un ancho de banda de 100 MHz. Para desplegar una red que cubra los cantones de San Rafael y Grecia.

Cabe destacar que el cantón de San Rafael pose según los datos de INEC 2022: población 93,264 habitantes, 31,246 viviendas ocupadas y en promedio 3 habitantes por vivienda. Por otra parte, el cantón Grecia posee 76,220 habitantes, 25,136 viviendas ocupadas y en promedio 3 habitantes por vivienda. Importante resaltar, tomé está cooperativa como ejemplo, aunque salvo alguna excepción este análisis aplica para la mayoría de las organizaciones que obtuvieron espectro en la subasta organizada por la SUTEL.

Así mismo, el INEC ha informado en el 2024 que según la Encuesta Nacional de Hogares 2023, el 81,7% de las viviendas poseen acceso a Internet, 35,3% por cable o coaxial, 30,3% por fibra óptica, 16,9% por dispositivos móviles y 2,1% telefonía fija. Estos datos demuestran que el acceso a Internet a través de las redes móviles se encuentra en el tercer lugar en cuanto al número de accesos por tecnología.

La tecnología móvil como 5G requiere un ancho de banda en 700 MHz de al menos 20 + 20 MHz, 100 MHz en la banda de 3,5 GHz y 200 o 400 MHz en las bandas altas: 26 GHz o 28 GHz, para ser competitiva en termino de velocidad de descargas con tecnologías como la fibra óptica. Adicionalmente, la fibra óptica directa al hogar posee un nivel preferencia sobre las tecnologías móviles.

Por otra parte, los anchos de banda obtenidos por los operadores regionales como la Cooperativa Alfaro Ruiz, Coopelesca o Coopeguanacaste tendrán desventajas competitivas con respecto a otras empresas que utilicen la fibra óptica directa al hogar, o incluso si esa mismas cooperativas integran está tecnología a sus redes de fibra óptica o coaxial, no podrán ofrecer un servicio similar en términos de la velocidad de descarga o tendrán que implementar un número mayor de estaciones radio bases para poder ofrecer cobertura y velocidades de descarga comparables con FTTH.

Ahora bien, normalmente cuando realizamos una comparación entre distintos mercados podemos centrarnos en hacerlo por similitud o contraste. En esta oportunidad, utilizaremos ambos para profundizar en el análisis. Por similitud me gustaría utilizar a Irlanda, un país que características territoriales, poblacionales e incluso su diversidad ecológica. Irlanda posee 70,280 km2 de territorio, población 5,351,681, un Producto Interno Bruto (PIB) 2024 de 577,389 millones de dólares, PIB per cápita 106,456 dólares anuales.

A principios de 2025, el 64,9 por ciento de la población de Irlanda vivía en centros urbanos, mientras que el 35,1 por ciento vivía en zonas rurales. Los datos de GSMA Intelligence muestran que había 5,50 millones de conexiones móviles celulares en Irlanda y 5,22 millones de personas utilizando Internet en Irlanda, cuando la penetración en línea era del 98,9 por ciento. En Irlanda existen tres redes móviles principales: Three, Vodafone y Eir. Además, 7 operadores móviles virtuales (OMV) utilizan las redes principales para ofrecer servicios móviles.

Costa Rica posee 51,100 km2 de territorio, población 5,278,000, un PIB 2024 de 95,350 millones de dólares, PIB per cápita 17,909 dólares anuales. A principios de 2025, el 83,4 por ciento de la población de Costa Rica vivía en centros urbanos, mientras que el 16,6 por ciento vivía en zonas rurales. Datos de GSMA Intelligence muestran que a inicios de 2025 en Costa Rica existían 7,40 millones de conexiones móviles celulares. De hecho, las cifras de GSMA Intelligence indican que las conexiones móviles en Costa Rica equivalían al 144 por ciento de la población total. Los últimos datos disponibles indican que había 4,76 millones de usuarios de internet en Costa Rica.

Particularmente, las diferencias respecto a la capacidad de producción de sus economías: mientras Costa Rica en 2024 produjo un PIB de casi el 17% del PIB de Irlanda en el mismo periodo. Aunque ambos países tienen similitudes en población, recursos naturales y diversidad ecológica.

Está diferencia es fundamental cuando analizamos los mercados de servicios, debido a que como mencionamos en Irlanda el mercado tiene la capacidad de hospedar 3 operadores móviles de redes, al igual que Costa Rica, aunque posee 7 operadores móviles virtuales, y no tiene presencia de operadores móviles regionales.  Incluso cuando el 35,1% población en Irlanda vive en zonas rurales, por encima del 16,6% de costarricenses que viven en zonas rurales.

Estos datos evidencian que, aunque Irlanda posee una economía con mayor capacidad de producción, y por ende una población con mayores ingresos a la costarricense, y pese a tener una población rural más grande, no ha optado por utilizar operadores móviles regionales. Utiliza operadores móviles virtuales, debido a las posibilidades de recuperar los costos del despliegue, y así mejorar la rentabilidad de las operaciones.

Ahora bien, en una comparación por contraste, Brasil es muy diferente a Costa Rica no solo en su economía, población y territorio. En el caso de Brasil, posee 8,510,418 km2 de territorio, población 211,695,000 millones de personas, un PIB 2024 de 2,171,337 millones de dólares, PIB per cápita 10,257 dólares anuales. A principios de 2025, había 217 millones de conexiones de telefonía móvil celular activas en Brasil, lo que equivale al 102 por ciento de la población total.

Mientras tanto, el 88,1 por ciento de la población de Brasil vive en centros urbanos, mientras que el 11,9 por ciento vivía en zonas rurales. Datos de GSMA Intelligence muestran que a principios de 2025 había 217 millones de conexiones móviles celulares en Brasil. Con 183 millones de usuarios de internet en Brasil, esto significa que la tasa de penetración de internet en Brasil era del 86,2 %.

Brasil tiene una geografía muy amplia, lo que dificulta que una sola empresa, dos o tres puedan desplegar una red móvil con capacidad de acercarse al 100% de la población. La organización político-administrativa comprende la Unión, los 26 Estados, el Distrito Federal y los 5.568 municipios. En este sentido, tomemos como ejemplo el estado de Bahía que tiene una extensión territorial de 567,295 km2 más de 10 veces el territorio de Costa Rica, una población de más de 14 millones de personas, 3 veces más. Sólo el estado de Bahía aportó al PIB de Brasil en 2024: 84,126 millones de dólares, cercano al PIB de Costa Rica.

En este sentido, la posibilidad de que existan operadores regionales tiene sentido desde el punto de vista económico, debido a la posibilidad de captar un mercado no atendido y con capacidades para pagar por los servicios. También la probabilidad de recuperar la inversión del despliegue de la red en un tiempo menor.

En conclusión, cuando se diseña un proceso de asignación de espectro en especial para una tecnología como 5G, es importante realizar un estudio profundo de las experiencias de otros países. En otras oportunidades, he afirmado que es importante entender que cada país tiene particularidades únicas, realizar un copiar y pegar no es la opción más conveniente. Aunque es entendible, Costa Rica no ha sido el único ni será el último país que ejecute un proceso de asignación de espectro con resultados similares.

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